国产化妆品已经连续2年占据全国化妆品零售额的半壁江山，但单个品牌零售额规模偏小，没有形成品牌矩阵，成为国产化妆品后续发展的一大挑战。
7月1日，在上海东方美谷举行的首届中国化妆品品牌发展大会，中国香料香精化妆品工业协会（下称“中国香妆协会”）发布了《2025化妆品品牌TOP50》调研结果。结果显示，2024年我国TOP50品牌总零售规模为2334.76亿元，占全国化妆品市场总零售额（10738.22亿元）的21.74%。
Top50品牌中，中国品牌有22个，数量最多，但是国产品牌的销售规模偏小，占Top50品牌零售总额的39.98%，低于国产品牌零售额的全行业占比（55%）。从单个化妆品企业的平均销售规模来看，中国企业（41.16亿元）低于美国（56.19亿元）和法国（52.2亿元）。
显然，国产化妆品需要培育一批高端品牌，为行业发展注入强劲动力。
“全国每4片面膜中，就有一片来自上海东方美谷”，中国香料香精化妆品工业协会理事长颜江瑛对第一财经记者表示，上海作为国际消费中心城市，需要充分发挥其“国际品牌集聚”与“国货创新策源地”的双重优势，打造全球化妆品品牌高地。
中国香妆协会的数据显示，我国化妆品行业市场规模从2023年开始已经连续两年超过万亿元，成为全球第一大化妆品消费国市场。其中，2024年的市场交易总额为10738.22亿元，同比增长2.8%。
2025年上半年，中国化妆品行业在复杂环境中展现了强大韧性。一季度限额以上企业零售额达1149亿元，同比增长3.2%。“五大”交易平台（淘宝天猫、京东、抖音、快手、拼多多）化妆品零售额1528.85亿元，同比增长14.68%。
欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官博万尚（Vincent BOINAY）表示，中国已是欧莱雅的全球第二大市场，也是欧莱雅集团最有价值的市场之一。“我们对中国市场的信念和信心从未动摇，我们持续看到其强大韧性和无限潜力。”博万尚说。
中国化妆品消费市场持续增长的同时，国货美妆崛起，总交易额已经超过了外资品牌。以线上交易额TOP1000品牌为样本数据，2024年中国化妆品品牌交易额占比为55.2%，同比增加2.9个百分点。
国货美妆崛起的背后，是中国化妆品行业的头部规模进一步扩大、落后产能加速淘汰，以及产品类型进一步丰富。
中国香妆协会数据显示，中国化妆品行业的亿级品牌快速增加，2024年交易额1亿元以上的品牌共819个，比2023年新增73个，创下历史新高。其中，交易额50亿元以上的超大规模品牌从7个增加至9个。
与此同时，中国化妆品行业的新原料备案注册再创新高。2024年新增的备案产品及过往通过备案且还在有效期内的产品达201.2万个，为近5年来新高。其中，国产特殊化妆品的备案数从2020年的13984个，增加至2024年的32791个。
“这说明中国化妆品行业的产业结构正不断优化，已经基本摆脱了低质量、低水平重复竞争的局面，投资效益持续升级。”颜江瑛对第一财经表示，中国化妆品行业已经不再是传统意义上的日化行业，而是科技含量越来越高的美丽大健康行业，企业科研投入比例在增大。
不过，《2025化妆品企业top50》调研结果还显示，TOP10化妆品企业零售总额为2191.29亿元，占全行业零售总额的20.41%。而第11-50的40家企业，零售总额占全行业约13.66%，平均每家企业份额不足0.36%。
“TOP10的市场份额小于30%，说明这是一个高度分散竞争的市场，也就是所谓的‘蚂蚁雄兵’的格局，行业的规模效应是微弱的。”中国香妆协会品牌专委会专家、未来迹创始人刘李军表示。
中国香妆协会产业研究中心主任姚永斌也表示，国内化妆品企业品牌的金字塔结构还没有形成，更多的是单品牌有优势，没有形成品牌矩阵。因此实现高质量发展，做高端品牌，是中国香妆行业面临的最大挑战。
“十四五”规划明确提出，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。
“国货美妆的发展，需要从流量模式走向品牌模式。”颜江瑛也表示，消费升级背景下，消费者追求更安全、科技含量更高、更具情绪价值的产品。品牌作为连接产品与消费者的核心，其培育至关重要，是中国化妆品迈向“品牌强国”的必经之路。
